für Privatpersonen und Unternehmer
Was sie von mir bekommen
Bestandsaufnahme
Ihre persönliche Ausgangssituation, Ihr Anliegen und alle relevanten Angaben dokumentieren und analysieren
STRUKTURENTWICKLUNG
für Daten – Abläufe – Vorgehen
DATENRAUM ERSTELLEN
für Ihre Nachfolgeregelung erforderliche Unterlagen und die darüber hinaus erforderliche Unterlagendokumentation zusammenstellen und erfassen – auf Schlüssigkeit prüfen
KOORDINATION ALLER BETEILIGTEN
1. PRIVATE NACHFOLGEREGELUNG
Vererbender/Übergeber – Erbe/Übernehmer – Pflichtteilsberechtigte – Notar – Amtsgericht – Gutachter und Sachverständige – Steuerberater – Gläubiger/ finanzierende Bank – Nachlassverwalter – weitere Beteiligte
2. UNTERNEHMENSNACHFOLGE
Inhaber – Nachfolger – Mitarbeiter – Kunden – Geschäftspartner – Steuerberater – Gläubiger/ finanzierende Bank – Notar – Amtsgericht – Gutachter und Sachverständige – weitere Beteiligte
ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGEN ENTWICKELN
Möglichkeiten, Gestaltung, Inhalte und zeitliche Abfolgen Ihrer Nachfolgeregelung strukturiert und vollumfänglich entwickeln – Konsequenzen der Entscheidungen realistisch einschätzen – mögliche Sicherungsinstrumente für Risiken aufzeigen
WIRTSCHAFTSPLAN AUFSTELLEN
alle Kosten und Einnahmen ermitteln – Budgetplan (Soll/Ist) aufstellen – mögliche Instrumente der Budgetverwaltung und Kontrolle aufzeigen
FINANZIERUNGSKONZEPT ERSTELLEN
Liquiditätsbedarf ermitteln – bestehende/ übernommene Darlehensverpflichtungen sichten/ prüfen – mögliche und sinnvolle Anpassungen aufzeigen – ggf. erforderliche Kapitalbeschaffung begleiten
FINALISIERUNG DER NACHFOLGEREGELUNG BEGLEITEN
1. PRIVATE NACHFOLGEREGELUNG
Überlassungs-/Schenkungsvertrag – Erbvertrag – Pflichtteilsverzichtsvertrag – Nießbrauch – Wohnrecht – Testament – Stiftung – Vermächtnis – Erbschein – Erbausschlagung – Generalvollmacht – Vorsorgevollmacht – Betreuungsverfügung – Patientenverfügung
2. UNTERNEHMENSNACHFOLGE
alle Vereinbarungen, Verträge und Erklärungen, die für die Unternehmensnachfolge und betriebliche Überleitung erforderlich sind
ÜBERSICHTEN ERSTELLEN
alle Vorgänge, Aufgaben, Termine und Fristen übersichtlich im Blick haben – jederzeit mit minimalem Aufwand entscheidungs- und handlungsfähig sein
PERSPEKTIVEN BETRACHTEN, NACHHALTIG ERFOLGREICHE ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN
Ihre aktuelle Situation und für Sie schwierige Entscheidungen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und damit zu einer erfolgreichen Entscheidung kommen
Wie ich vorgehe
strukturieren
auf Ihr Anliegen zugeschnittene Strukturen für Daten, Abläufe und Vorgehen entwickeln
trainieren
die entwickelten Abläufe und Vorgehen für Ihr Anliegen gemeinsam mit Ihnen anwenden und Ihren wirtschaftlichen sowie persönlichen Umsetzungsprozess begleiten
nachhalten
Ihre Daten, Abläufe und Vorgehen im Blick behalten und im Laufe Ihres Prozesses notwendige Strukturanpassungen durchführen